전환사채발행 공고

   주식회사 에이알알루미늄은 2022년 11월 10일 개최한 이사회에서(정관 제19조)따라 전환사채를 아래와 같이 발행하기로 결의하였으므로 공고합니다.

-      아          래     -

1. 사채의 명칭 : 제1회 기명식 사모전환사채

1. 전환사채의 총액 : 금 10,000,000,000원

1. 사채의 이율

  가. 사채의 표면이율 : 연 2.5%

  나. 사채의 보장수익률 : 연 복리 9.0%

1. 사채의 만기 : 사채발행일로부터 4년 6개월

1. 각 사채의 금액

  가. 금 일십억 원(\1,000,000,000) 10매

  나. 일련번호 제1회 전환사채-101호 에서  전환사채-110호 까지

1. 사채의 상환 및 이자의 지급

 가. 발행회사는 전환권이 행사되지 아니한 사채권에 대하여 사채만기일에 해당 사채의 원금을 일시 상환한다.

나. 가 목에 의한 각 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업을 지급기일로 한다. 또 한 그 지급기일이 인수인의 휴무일인 때에는 그 다음 영업일을 지급기일로 하며, 인수인의 휴무일로 연장된 기간만큼 지급기일은 연장된다.

1. 원금상환 및 이자지급장소 : 인수인이 향후 별도로 지정한 계좌로 한다.

1. 사채청약일 및 납입일

  사채청약 예정일 : 2022.12.01

  사채납입 예정일 : 2022.12.01

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용 : 발행회사의 의결권 있는 기명식 보통주식

1. 자금의 사용목적 : 운영자금,시설자금등

1. 전환청구를 받을 장소 : 발행회사의 본점 소재지

1. 주주의 전환사채인수권의 목적인 전환사채 액 : 해당사항 없음

1. 주주 이외의 자에게 발행할 전환사채의 액 : 금 10,000,000,000원

1. 전환의 조건

가. 전환비율 : 사채 권면금액의 100%

나. 전환에 의하여 발행할 주식의 수 : 기명식 보통주식 2,000,000주

다. 전환가액 : 1주당 금 5,000원 (주당 액면가 5,000원)

1. 전환을 청구할 수 있는 기간 : 사채발행일로부터 4년 이후 ~ 사채만기일 전일까지

(2026년 12월 1일부터 2027년 5월 31일까지)

1. 전환청구절차 : 사채권자는 발행회사 소정의 전환청구서 2통에 필요한 사항을 기입한 후 기명날인 하여 청구자 명의의 사채등록필증을 첨부하여 발행회사에게 제출하여 청구한다.

1. 전환의 효력발생시기 : 전환은 사채권자가 전환청구서를 발행회사에게 제출하는 즉시 효력이 발생한다.

1. 미발행주식이 보유 : 발행회사는 전환청구를 할 수 있는 기간까지 발행예정 주식의 총수 중 본건 사채의 전환청구에 의하여 발행될 주식(미발행 주식)수를 보유하여야 한다.

1. 전환청구권 행사로 인한 주권의 교부방법 및 장소 : 전환청구로 인하여 발행되는 주식의 주권은 발행회사 또는 발행회사의 명의개서대리인이 교부한다.

1. 기타사항은 사채발행자와 사채인수자간에 체결하는 전환사채인수계약서의 내용대로 이행한다.

2022년 11월 10일

대표이사 김순경 [직원생략]